弱市之下 暗黑FOF可否独善其身
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  上周两根大阴线令人胆寒,由于专杀前期高估值的个股。这可能象征着基金的净值会下跌较多。

  下跌市里比较讨厌的地方就是,负面信息会被放大。某些信息在牛市里会被微微忽视的,在下跌市里却成了大杀器,如果反复这样浮现的话,市场容易积弱。

  更何况,当初的市场,情绪化比多年前更甚。你会听到讲投资的人嘴里念叨“市场情绪”这四个字越来越多,但在很多年前的A股词典里不这个词。这似乎象征着,多年的市场投资者教诲,并不起到太多作用。

  情感不是个好货色,会对市场助涨助跌,走向极其。但这好像无奈避免,因为当下所有的传播,无论是看的综艺、刷的抖音、读的网文,都在通过宣泄情绪的方式加剧人们情感起伏。掌控了情绪,便掌控了粉丝。

  人只有操纵了本人的情绪,才找回了自己。在这样的市道下,暗黑FOF是否能独善其身呢?上周FOF模拟组合期内收益率为-3.5%,与同期基准相比,低于基准0.56%。

  富国基金FOF模拟组合业绩周报(2018.8.13-2018.8.17)

  一、组合说明

  事迹目标:组合整体追求相对收益,权利子基金寻求绝对排名(加权业绩位列同期富国权益前1/3分位)。

  投资周期:1年以上。

  二、最新FOF持仓

   组合构成 配置比例 富国天惠(161005) 20% 富国天瑞(100022) 10% 富国翻新科技(002692) 10% 富国中小盘精选(000940) 10% 富国天益(100020) 10% 富国中证新能源汽车(161028) 5% 富国精准医疗(005176) 5% 富国信用债(000191) 10% 富国富钱包(000638) 20%

  三、业绩回忆

  上周市场表示低迷,上证综指单周下跌4.52%,创业板指大跌5.12%。市场各作风股票普跌,价值与绩优类股票代表指数上证50、沪深300均下跌5.15%;成长风格类股票代表指数中证500、中证1000则辨别下跌4.52%、4.83%。从具体行业表现来看,各板块呈普跌态势,其中,以通信、打算机为代表的TMT板块跌幅相对较小,采掘、钢铁等周期品亦较为抗跌,而食品、家电等破费品则跌幅较大。

  上周咱们的FOF模拟组合期内收益率为-3.5%,与同期基准(上证综指指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%)比拟,低于基准0.56%。就YTD而言,FOF模拟组合收益为-10.31%,高于同期基准2.23%。自推出以来,FOF模仿组合获得5.03%的正收益,相较于基准,超额收益为11.33%。

  就子基金决定来看:

  在权力仓位100%的设定下,组合单周在51个可比基金中排名第31,位于可比中游。其中,富国中小盘精选表现出色,位于富国内部前列。而富国天惠、富国中证新能源汽车指数分级表现相对欠佳,在一定程度上牵连了组合整体表现。

  就YTD而言:

  标准化FOF收益率为-16.09%,在51个可比基金中排名第24,处于可比上半区;自FOF组合成破以来,尺度化FOF收益率为5.79%,在41个可比基金中排名第17,处于可比上半区。

  近期土耳其危机导致寰球避险感情加剧,叠加市场情绪脆弱、危险偏好较低,股市连续调解。整体来看,目前强势股跟白马股开始补跌,估值跟政策边际转暖支持市场底部区域,在利空事件逐渐消退后市场有望稳固向上。

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